【SBI証券】つみたて 設定 の確認方法や毎月のつみたて額を確認する方法

この記事でわかること

トリヤ

【この記事の執筆者】
･独立系FP事務所を運営
･金融ライター実績多数
･FP上級資格CFP/FP1級技能士 保有
･投資歴10年目

「いま設定しているSBI証券のつみたて投資の内容を確認したい」
こういったときありますよね。でも、どうやって見るのか忘れてしまったという経験が1度はあるはず‥。
SBI証券で現在のつみたて 設定 を確認する方法はいくつかありますが、今回は私も実践している簡単な方法をご紹介します。

SBI証券でつみたて 設定 を確認する方法

まず初めに、SBI証券へログインします。

ユーザーネームとパスワードを入力後、ログインボタンの流れです。

無事ログインができたら、つぎに上記の｢口座管理」を押します。

口座管理を押すと、左側に特定口座(源泉徴収)/配当受入が出ますので、その下の「お客さまの積立投信の設定詳細はこちら」というボタンをクリックします。

すると、投信(積立買付）の積立設定一覧の画面に切り替わりますので、こちらで現在のつみたて設定状況を確認できます。

1ヶ月あたりの積立金額の設定額と、1年あたりの積立金額の概算が表示されます。

また、下のほうに画面をスクロールすると、「設定銘柄一覧」を見ることも可能です。

確認後、もし毎月の積立金額や設定(現金→クレジットカード決済など）変更したい場合は、右側にある設定の「設定変更」から行なえますよ！

トリヤ

慣れるまでは少し難しく感じるかもしれませんが、覚えておくと便利ですよ☺

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ありがとうございました！

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