メンバー

家計を守るのは、FPだ

多くの人の暮らしに、経済的な自由(Freedom)と幸運(Prosperity)を提供できるFPでありたい。

FPの流儀 メンバー
検索
★FPたけ (鳥谷 威)

☑性格→決めたことは最後までやり通す ☑所在地→福岡 ☑趣味→神社巡り、温泉 ☑ペット→うさぎ

☑好きな食べ物→海鮮☑好きな四字熟語→初志貫徹


<経歴>

☑経歴 福岡大学 商学部 経営学科卒

大学卒業後、大手インフラ会社 就職(主にご家庭のガスや電気代の省エネプランの提案・光熱費削減業務に約4年ほど従事)

『エフピーになりたい!』‥FPを目指すきっかけとなったのは前職での仕事だった。ご家庭の光熱費の見直しをする中で、お金まわりの知識を身につけることで業務に生きる場面が多くあった。しかし、ちょうど味を占めてきた矢先に転勤命令が下された。毎日の出勤が憂鬱な出勤に一転してしまう。たまたまその頃FPセミナーに足を運ぶ機会に恵まれる。実際に最前線で活躍されているFPの方の話を聴き【楽しそう】と思えたと同時に、『ほんとうに自分はこのままでいいのか?』と自分の将来が見えなくなっていた1年だった。FPでいうライフプランが迷走していた。

そんなこんなで、セミナー受講後から少しずつFP業界の情報集めに没頭するようになった。お金の勉強にもより一層力を入れ始めた。私は勉強が得意な方ではないがこのFPという知識は、自分自身の生活の中で実用できると考えたためか幸いそれほど苦痛に感じず(挫折は何度もあったが‥)続けることができた。仕事をしながらの期間もあったため、約2年半要したが、無事CFP®資格を取得。

1世帯でも多くの人に還元できるように、またFPが価値ある職業であることを私も証明していきたい。

★FPかず

2級FP技能士。大学を卒業後、大手医療法人に就職。人事部門に配属され、人事・給与・労務管理等の業務を担当。就職後、外資系保険営業マンや金融商品の販売をしているFPにつかまり、お金について苦い思いを経験。

そういった経験からお金に関して一から勉強し、この知識と経験を生かし、誰かの役に立てることができればと思いFPを志す

現在、積立NISA,iDeCoなどの制度を使った資産形式のアドバイスや提案、保険の見直し(保険募集人ではない)など積極的に行なっている。特に、生命保険については、保険募集人ではないため、手数料に左右されず中立的な提案を行っている。
また、会社員・公務員を対象に勤務先の福利厚生制度(企業年金、健康保険組合の付加給付など)を活用した資産形成の提案、節約術などを伝えている。

上記のほかに、人事担当歴が長いこともあり、企業年金、退職金、年金、健康保険、雇用保険なども知識、実務経験も豊富。


☆FPさき
美容学校を卒業後、約1年間エステティシャンとして働く。
他の仕事も経験してみたいという思いから、2年ほどコールセンターにて勤務。
その後、掛け持ちで働いていたホステスの仕事に専念し、約3年間勤務。売り上げNo.2に上り詰める。
そんな中でのコロナ禍となり・・・
勤務先が閉店し、自分と向き合う時間ができる。
そこで様々ことを考え直し、たどり着いたのは、「癒しのプロになりたいというものだった。
『本職は身体を癒すセラピスト。そして占いで気持ち(心)を癒したい。
でも私自身が、お金がないと気持ちに余裕がなくなり、体の不調も表れる。このままではいけない‥お金の勉強をしよう!』
これまで多くの人との出会いがあったが、心に余裕のある人は皆、経済的に余裕のある人が多かったことに着目し、お金に関する不安を少しでも和らげたい!トータル的な癒しのプロになりたいと思い、FPを志す。
~これまでお金にまつわる失敗~
利息のことをよく分かっておらずクレカのリボ払いから抜けられなくなる。
・散財癖があり、遊興費がないからと金融機関から借入れをしてしまう。
・FXの知識がないにも関わらず「とりあえず」で手を出して大損してしまう。
こういったことを身を持って学んだ過去の経験から、私のようにお金の事をよく理解してない人達の手助けとなりたい。〈今後の目標〉
FP2級取得(2023/1受験予定✨)

【Messege】ーメッセージー

私たちは日々切磋琢磨しながら、お互いの考えることなどを客観的に見ながら、意見交換し合っています。違う視点で考え、3人で運営する価値があると感じ、ブログを開始しました。共通するのはFPというお金の知識・情報を駆使して人の役に立ちたいという事です。

当ブログは『早いうち(今から)お金を考えるきっかけ作り』をモットーに運営しています。

抱えているお金への不安事、ブログを読まれての感想、何でも構いません。皆さまの貴重なご意見をお待ちしております。お問い合わせ | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)


【NEWS】ーお知らせー・2021年11月  正モバイル株式会社様 『お金の悩みQRA』執筆https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000060688.html

・2021年12月 Media Argo(メディアアルゴ)様 『インデックス運用』記事監修【一覧】インデックスファンドおすすめ銘柄ランキング!手数料が安いのは? | Media Argo(メディア アルゴ) (fisco.co.jp)


・2022年1月 セゾンのくらし大研究様 『暦年贈与』記事執筆暦年贈与は今年で終了!すぐに実行すべき節税対策とは? – Google ドキュメント

・2022年3月 お金に関する専門情報 MONEY JOURNAL様 記事監修Money Journal|お金の専門情報メディア (sure-i.co.jp)

・2022年4月 MONEY BEST様 記事監修https://money.k-zone.co.jp/moneybest/news/116

・2022年7月 MONEY LEAF様 カードローン記事監修https://www.822828.jp/media/2821/index.html 

https://www.822828.jp/media/392/index.html    https://www.822828.jp/media/677/index.html 

・2022年9月 株式会社アガルート様(AFPとCFP資格の違いについて執筆記事)https://www.agaroot.jp/fp/column/afp-cfp-difference/

・2022年9月 株式会社ライトアップ様 カードローン記事監修 https://www.jmatch.jp/cardloan/374/ https://www.jmatch.jp/cardloan/1220/ https://www.jmatch.jp/cardloan/1217/

・2022年9月 株式会社アガルート様 (FPは独学でも合格可能か?執筆記事)https://www.agaroot.jp/fp/column/self-study/

・2022年10月 比較コム様https://www.hikaku.com/loan/の監修を行ないました。https://www.hikaku.com/loan/cardloan-secret-cashing/

・2022年11月 MONEY JOURNAL様 MONEY JOURNAL様【お金のコラム監修】 | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)

 ・2022年12月 株式会社マリオン様とビジネスパートナー契約締結いたしました。株式会社マリオン会社ホームページ:https://www.mullion.co.jp/

 ・2022年12月 ビットコイン(仮想通貨)は儲かる?取引の仕組みや初心者でも利益を出す方法やコツを紹介https://www.tohshin.co.jp/media/a-bitcoin-make-a-profit/


・2022年1月
メディア「資産運用のいろは」様
専業主婦 カードローン
https://www.tohshin.co.jp/media/e-housewife-card-loan/
メディア「資産運用のいろは」様 プロが選ぶ生命保険
https://www.tohshin.co.jp/media/b-pro-seimeihoken-ranking/
メディア「資産運用のいろは」様 生命保険 おすすめ
https://www.tohshin.co.jp/media/e-life-insurance-ranking/

メディア「資産運用のいろは」様 仮想通貨のやり方 https://www.tohshin.co.jp/media/a-how-to-cryptocurrency/

「LIMO(リーモ)くらしとお金の経済メディア」様 執筆寄稿 https://limo.media/articles/-/36461

タイトルとURLをコピーしました