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FPの流儀 メンバー
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★FPたけ (鳥谷 威)

☑性格→決めたことは最後までやり通す

☑所在地→福岡市

☑趣味→神社巡り、温泉

☑ペット→うさぎ

☑好きな食べ物→海鮮

☑好きな四字熟語→初志貫徹


<これまでの軌道>

☑経歴 福岡大学 商学部 経営学科卒

大学卒業後、大手インフラ会社 就職(主にご家庭のガスや電気代の省エネプランの提案・光熱費削減業務に約4年ほど従事)

『ファイナンシャルプランナー(FP)を仕事にしたい』‥目指すきっかけとなったのは、前職でご家庭の光熱費の話しをする中で、お金の知識が生きる場面が多かったことだ。

ちょうどその頃、FPのセミナーに足を運ぶ機会に恵まれた。FPという職業で実際に活躍されている方のお話を聴き感銘を受けたのを、今でも鮮明に覚えている。

セミナー受講後、少しずつFP業界の情報を集めに没頭。お金に関しての勉強にも力を入れ始める。私自身といえば勉強が得意な方ではないが、このFP知識は、生活にも直結するためか幸いなことにそれほど苦に感じず(挫折は何度もあったが‥)ほぼ独学で、分からないことはプロの方の力をお借りもしたが、続けることができた。

それから約2年後、父の会社である『有限会社バード商会』を継ぐ。

この仕事を通じて【1人でも多くの方にお金と向き合うきっかけ】を作り、豊かで充実した人生を送っていただきたい。

★FPかず

2級FP技能士。大学を卒業後、大手医療法人に就職。人事部門に配属され、人事・給与・労務管理等の業務を担当。就職後、外資系保険営業マンや金融商品の販売をしているFPにつかまり、お金について苦い思いを経験。

そういった経験からお金に関して一から勉強し、この知識と経験を生かし、誰かの役に立てることができればと思いFPを志す

現在、積立NISA,iDeCoなどの制度を使った資産形式のアドバイスや提案、保険の見直し(保険募集人ではない)など積極的に行なっている。特に、生命保険については、保険募集人ではないため、手数料に左右されず中立的な提案を行っている。
また、会社員・公務員を対象に勤務先の福利厚生制度(企業年金、健康保険組合の付加給付など)を活用した資産形成の提案、節約術などを伝えている。

上記のほかに、人事担当歴が長いこともあり、企業年金、退職金、年金、健康保険、雇用保険なども知識、実務経験も豊富。


☆FPさき
美容学校を卒業後、約1年間エステティシャンとして働く。
他の仕事も経験してみたいという思いから、2年ほどコールセンターにて勤務。
その後、掛け持ちで働いていたホステスの仕事に専念し、約3年間勤務。売り上げNo.2に上り詰める。
そんな中でのコロナ禍となり・・・
勤務先が閉店し、自分と向き合う時間ができる。
そこで様々ことを考え直し、たどり着いたのは、「癒しのプロになりたいというものだった。
『本職は身体を癒すセラピスト。そして占いで気持ち(心)を癒したい。
でも私自身が、お金がないと気持ちに余裕がなくなり、体の不調も表れる。このままではいけない‥お金の勉強をしよう!』
これまで多くの人との出会いがあったが、心に余裕のある人は皆、経済的に余裕のある人が多かったことに着目し、お金に関する不安を少しでも和らげたい!トータル的な癒しのプロになりたいと思い、FPを志す。
~これまでお金にまつわる失敗~
利息のことをよく分かっておらずクレカのリボ払いから抜けられなくなる。
・散財癖があり、遊興費がないからと金融機関から借入れをしてしまう。
・FXの知識がないにも関わらず「とりあえず」で手を出して大損してしまう。
こういったことを身を持って学んだ過去の経験から、私のようにお金の事をよく理解してない人達の手助けとなりたい。
〈今後の目標〉
FP2級取得(2023/1受験予定✨)

【Messege】ーメッセージー

私たちは日々切磋琢磨しながら、お互いの考えることなどを客観的に見ながら、意見交換し合っています。違う視点で考え、3人で運営する価値があると感じ、ブログを開始しました。共通するのはFPというお金の知識・情報を駆使して人の役に立ちたいという事です。

当ブログは『早いうち(今から)お金を考えるきっかけ作り』をモットーに運営しています。

抱えているお金への不安事、ブログを読まれての感想、何でも構いません。皆さまの貴重なご意見をお待ちしております。お問い合わせ | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)


【NEWS】ーお知らせー

・2021年11月  正モバイル株式会社様 『お金の悩みQRA』執筆https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000060688.html

・2021年12月 Media Argo(メディアアルゴ)様 『インデックス運用』記事監修【一覧】インデックスファンドおすすめ銘柄ランキング!手数料が安いのは? | Media Argo(メディア アルゴ) (fisco.co.jp)

・2022年1月 セゾンのくらし大研究様 『暦年贈与』記事執筆暦年贈与は今年で終了!すぐに実行すべき節税対策とは? – Google ドキュメント

・2022年3月 お金に関する専門情報 MONEY JOURNAL様 記事監修Money Journal|お金の専門情報メディア (sure-i.co.jp)

・2022年4月 MONEY BEST様 記事監修https://money.k-zone.co.jp/moneybest/news/116

・2022年7月 MONEY LEAF様 カードローン記事監修https://www.822828.jp/media/2821/index.html 

https://www.822828.jp/media/392/index.html 

https://www.822828.jp/media/677/index.html 

・2022年9月 株式会社アガルート様(AFPとCFP資格の違いについて記事執筆)

AFPとCFPの違いは?難易度や年会費・受験資格などを確認!
AFPとCFPどちらを取得すれば良いのか悩んでいる人や、どのような違いがあるのかよく分からないという人は多いのではないでしょうか。このコラムでは2つの資格の違いについて解説していますので、資格取得の参考にしていただけたらと思います。

・2022年9月 株式会社ライトアップ様 カードローン記事監修

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