お問い合わせ
※ご返信はなるべく早い返信を心掛けておりますが、1～2営業日ほどかかる場合がございます。
業務内容
service
当サービスは、事業者様向けに支出見直しやライフプランの作成、資産形成のサポートを提供しています。
経験豊富なFPが、光熱費の節約や効果的な支出管理、ライフプランに関する相談に応じます。
資産形成サポート
投資の時代へ
2024年から｢新しいNISA｣も始まり、これまで以上の投資ブームはすぐそこまでやってきています。
資産形成は早ければ早いほど有利です。
お客様に応じた2つのコースをご用意
初めての方向け
将来に向けた資産形成を自分で行なえるようになるのが目標です。また、弊社オリジナル「投資方針書」も併せて作成させていただきます。
資産形成のはじめの一歩となる「つみたて投資」を
全力サポートいたします。
- 新NISA（将来への資産形成を始めたい）
- iDeCo（老後の不安に備えたい）
- ふるさと納税をしたい
経験者コース
すでに資産形成を行なっている方向けのプラン。
リバランス（資産の分配）や、将来の資産運用シミュレーションも可能です。
福岡市南区のFP(ファイナンシャル…
【新NISA スタート応援します！】面倒な初期設定から積立まで全力サポート | 福岡市南区のFP(ファイナンシ…
✓結局今まで後回しにしてたけど本気で始めたい‥ ✓口座開設で挫折してしまったことがある‥ ✓将来を考えて資産形成を始めたい このようにお悩みの方も、きっと少なくないはず…
支出の見直し
光熱費の削減
無料で削減額シミュレーションいたします（※可能でしたら毎月の請求書などをお手元にご用意していただけますとスムーズです）。
こういった家計のお悩みが一つでも当てはまれば、ぜひご相談ください。
保険や金融商品を売られる心配をせず、中立的な立場から全力で家計支援に努めます。
もし一つでも当てはまるひとは、お気軽にご相談ください。
- 毎月の支出を減らしたい
- 貯蓄術を身につけたい
- 将来に向けお金を準備したい（新NISA・iDeCo ）
- 生活に直結するお金の知識を付けたい
- FP資格を取得したい(←ご好評）
福岡市南区のFP(ファイナンシャル…
光熱費 見直し【家計改善カリキュラム】 | 福岡市南区のFP(ファイナンシャル・プランナー）有限会社バード…
こんにちは。光熱費見直しFPたけです。 光熱費 は家計全体の約5％以上を占める？ 目安時間：約2分⌛ 【この記事でわかること】 ①光熱費 は「一生涯のローン」 ②電気･ガス代…
ライフプラン作成
ライフプラン作成で将来のお金を守りませんか？
就職・ 転職・ 結婚・ 出産・
マイホームの購入・ 教育費・老後資金‥
人生にはさまざまなイベントごとがあります。
そして、大きなイベントごとには必ずといっていいほど、『少なからずお金の悩み』が付いてくるはずです。
こういった金銭面での不安を最大限解消し、叶えたいこと・将来したいことができるようにしっかりと家計を守ることが、私がみなさまに貢献できる部分です。
ライフプラン作成では、今の現状をもとに10年、20年、50年先のお
金が足りるかどうか？まで分かります。
ライフプランの作成で得られるメリット
- 金銭面での不安が軽くなる（対策法が見つかる）
- 家計改善でお金が貯まりやすい家計に変わる
- 将来1,000万円以上の費用対効果に繫がることも
このように、ライフプランを作成することで家計の健康状態がわかります
（万一ご期待に添えなかった場合には、全額返金制度を導入していますのでご安心ください）。
事業者さま向けFP業務
事業者様向けFP業務を提供しています。
記事執筆、監修、セミナーなど、幅広いサービスを通じて、経済的な健全性と将来の安定を支援します。
豊富な経験と専門知識を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提供いたします。
お気軽にお問い合わせください。
- 記事の執筆･監修業務（光熱費、 節約、お金にまつわる記事）
- 従業員の方のライフプランに関するご相談
- 電気代・ガス代 無料削減シミュレーション
- 社内の金融リテラシー向上に向けたセミナー講師（金融リテラシーの向上）
＼ クラウドサイトでも、高評価をいただいています。 ／
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ご依頼者さまからのお声
- わかりやすく、高品質の記事をありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
- 今回初めてご依頼させていただきましたが、修正も少なく、スキルや実績も豊富にある方でしたので大変助かりました。またご依頼させていただければ幸いです。
- 丁寧に対応頂けて、非常に助かりました、感謝しています。 気持ちよくお仕事ができました。ぜひ今後ともどうぞよろしくお願います。
- 保険関係の知識は特に参考になりました！この度は本当にありがとうございました。
- 対応ありがとうございます！ 期日前の提出本当に感謝しております。 同様の案件がありましたらよろしくお願いいたします。
- こちらの意図を素早く正確に理解してくださり、レスポンスも極めて速く、とても良いお仕事をしていただけました。
- またお願いしたいです！迅速なご対応ありがとうございます。
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【長期つみたて応援プラン】
- SNSの情報に惑わされない金融リテラシーを同時に高められる
- 始める前に投資計画書を作成（何の為に長期投資を行なうか）
お試しフリープラン
貯金できるようになりたい、住宅の購入を検討している、保険を見直したいなど
FP資格の取得に向けた対策も可能です。
費用：5,000円（90分/1回）
※ご依頼の内容によっては解決できないと判断した場合には、お断りさせていただくことがございます。その点だけはあらかじめご了承ください。
お金にまつわるお悩みごと、さくっと解消しませんか？
ライフプラン表の作成
金融商品を一切販売しないことを前提とした、中立的な立場での解決策をご提示いたします。
STEP
家計の収支状況･お悩みを把握
ヒアリングを中心に家計の現状把握をします。
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家計の洗い出し･分析
ヒアリング内容をもとにライフプランソフトを使用した家計の問題点の分析をします。
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分析情報の共有･家計改善
家計の分析を共有し、具体的な家計の改善や対策を実施します。
STEP
定期的なアフターフォロー
必要に応じた家計のフォローサービスの実施
(3ヶ月後･半年後）
【安心の返金保証サービス制度】
万が一、サービスを受けられて納得を得られなかった、もしくは想像と違った場合には全額返金させていただきます。
※お問い合わせは、下記のお問い合わせフォｰラムよりお願いいたします。なお、企業さまからのお仕事のご依頼に関しましても、下記のお問い合わせフォｰラムよりお願いいたします。