お金の不安を、この先の希望へ——
世間の正解ではなく、あなたにとっての最適解を。

こんなお悩みはありませんか？

金融機関で勧められた商品。本当に必要なのか、第三者の意見を聞いて決めたい。

退職金・企業型DC・公的年金。自分にとって納得のいく受け取り方を、一度きちんと考えたい。

そろそろこれからのことを真剣に考えたい。でも、何から手をつければいいのか分からない。

iDeCoやNISAを始めたい。でも、自分に合うやり方が分からない。

なかなか思うようにお金が貯まらない。「貯まる体質」の家計に変えたい。

もしひとつでも当てはまったあなた、続きをご覧ください。
こうしたお悩みに、弊社は次の4つの姿勢で向き合います。

弊社の特徴

1｜商品を売らない代わりに、家計にとっての最適解を追求できます

弊社は銀行や証券会社と異なり、保険や証券などの金融商品は一切販売しておりません。
その代わりに、ご相談料をいただく形にしています。
商品を取り扱っていないため、あなたの状況と思いを第一に考えサポートいたします。
その商品があなたにとって、本当に必要かどうかを忖度なしで考えます。
購入前に第三者目線で中立的な意見が聞きたい！という方の、セカンドオピニオンとしてもご活用いただけます。

2｜わかったで終わらせず、実践形式でサポートします

わかったと実践は、まったくの別ものです。
弊社では、実践までサポートできるのが特徴です。何を、いつ、どの順番で進めるかを一緒に決め、書類や画面の前で手が止まった際も、都度確かめながら進みます。
これまでご自身で調べてこられた方ほど、最後の一歩が軽くなるはずです。

3｜漠然とした不安を数字で明確にします

不安の正体は、お金が足りないことではなく、先が見えにくいことだと思っています。
この先のお金の出入りを一枚にまとめたキャッシュフロー(CF)表を、あなたの数字を入れながらご一緒に作ります。
渡して終わりにはしません。何歳にいくら使えるかが見えると、不安は「やること」に変わります。
特にご結婚や退職前など生活が大きく変化する節目こそ、これからのことについてじっくり考えてみませんか？

4｜専属FPとして、その迷いに向き合います

お金の悩みで最も難しいところは、様々な迷いが生じやすいことだと感じています。
それなのに、定年や住まいのことなど、節目のたびに決める場面が連続して何度もやってくる。
その度に一から情報を調べ直すのは大変そう‥と感じることはありませんか？
専属FP（ファイナンシャル・プランナー）のメリットは、あなたの家計と考えをじっくり伺ったうえで、
型にはまった一般論ではなく、あなたの家計に合った答えを一緒に考えられることです。
※並走サービスでは、専用のシートで進捗を管理・共有します。サポート後もご活用いただけます。

🔎CFP®認定者検索システムへの登録

弊社は、日本FP協会の「CFP®認定者検索システム」に登録・掲載されています。