2021-02

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コラム

その住宅ローンの組み方ちょっと待って!!~20代看護師に多い事例~

こんにちは、FPのかずです。 医療法人の人事・給与を長く担当していると、こんな要望がよくあります。 「住宅ローンの審査に使いたいので、夜勤バリバリしていたころの年収が高かったころの源泉徴収票ください。」 結...
年金

年金改正法について

最新の年金の改正法について執筆しました。特に、年金の受給に関してです。繰り下げ受給・繰り上げ受給について、実際にどのくらいもらえる金額が変わってくるのかが把握できる内容となっております。
保険

信頼できる保険の担当者像とは?

保険の担当者を選ぶとき、『この人は信頼できそうか?』ということを考えるかもしれません。でも、何を基準に考えればいいか分からない‥保険の担当者に決める際に、信頼できるかを見分けるポイントをお伝えします。
保険

ドル建て終身保険の解約返戻金について~プルデンシャルのものを参考に~

こんにちは。FPのかずです。 今回は、みんな大好き?知る人ぞ知る?プルデンシャル生命のドル建て終身保険の解約返戻金を分析していきたいと思います。 今回参考にするのは、27歳男性が10万ドル(1ドル=100円換算で1,000万)の...
保険

プルデンシャル生命の営業マンについて~商品はそうでもない?~

プルデンシャル生命についての記事です。また、プルデンシャル生命の営業マンはどんな人物が多いのかなどに言及してあります。保険の断り方などについてもヒントがもらえる内容かも知れません。
保険

外貨建て生命保険の罠

外資系保険会社に転職した友人からの保険勧誘に関して
保険

まちの保険屋さん⚽

保険は人生において、大きな買い物のひとつと言えます。あなたの周りの保険屋さんは、しっかりとあなたに寄り添っていますか?そして、今加入中の保険の補償内容をしっかりと把握できていますか。今一度、考えるきっかけとなれば幸いです。
ライフプラン

~ゴールベースの考え方~

FPとしてお客様のためのライフプランを考える上で大切なことは、ゴールベースを考えることであると考えます。ご相談者様にとっての夢や希望はどんなものがありますか?これらをイメージすることで、ライフプランをもっと素敵なものにして欲しいと思います。
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