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住宅購入、保険見直し、老後の不安、家計の見直しなど、
さまざまなお悩みについてご相談いただけます。
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FPサービス
お金の不安を将来の希望へ
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- 今の悩みや状況をヒアリング
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（zoom使用） - 家計の見える化・ライフプラン作成
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DC導入 / 記事監修
（法人様向け）
- 企業型確定拠出年金（DC）導入サポート
- 従業員向け投資教育セミナー
- Webメディア・金融記事の監修・執筆
- 銀行・金融機関向け寄稿・研修
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いま抱えているお金にまつわるお悩みごと、今ここにおいていきませんか？
もちろんFP相談が初めてで興味がある方や、セカンドオピニオン(第3者での客観的目線)としてのご相談も大歓迎です！
支出の見直し
よくあるご相談内容
- 毎月カツカツの支出を見直したい
- 新NISA/iDeCoを失敗せずに始めたい
- 将来必要な教育費/老後資金を賢く準備したい
- 保険って入りすぎ？自分にとってのベストな保障を知りたい
- 住宅購入を検討してるけど、いくらまで借りれそうか知りたい
- SNSの情報が溢れすぎてて何を信じればいいのか分からない･･
- 毎月しっかり貯金していきたい
- ＜意外と好評＞FP資格取得応援(経験談に基づいた効率的な勉強方法など）
ライフプラン作成
ライフプラン作成で将来のお金を守りませんか？
就職・ 転職・ 結婚・ 出産・
マイホームの購入・ 教育費・老後資金‥
人生にはさまざまなイベントごとがあります。
そして、大きなイベントごとには必ずといっていいほど、『少なからずお金の悩み』が付いてくるはずです。
こういった金銭面での不安を最大限解消し、叶えたいこと・将来したいことができるようにしっかりと家計を守ることが、私がみなさまに貢献できる部分です。
ライフプラン作成では、今の現状をもとに10年、20年、50年先のお
金が足りるかどうか？まで分かります。
ライフプランの作成で得られるメリット
- 金銭面での不安が軽くなる（対策法が見つかる）
- 家計改善でお金が貯まりやすい家計に変わる
- 将来1,000万円以上の費用対効果に繫がることも
このように、ライフプランを作成することで家計の健康状態がわかります
（万一ご期待に添えなかった場合には、全額返金制度を導入していますのでご安心ください）。
資産形成サポート
投資の時代へ
2024年から｢新しいNISA｣も始まり、これまで以上の投資ブームはすぐそこまでやってきています。
資産形成は早ければ早いほど有利です。
お客様に応じた2つのコースをご用意
初めての方向け
将来に向けた資産形成を自分で行なえるようになるのが目標です。また、弊社オリジナル「投資方針書」も併せて作成させていただきます。
資産形成のはじめの一歩となる「つみたて投資」を
全力サポートいたします。
- 新NISA（将来への資産形成を始めたい）
- iDeCo（老後の不安に備えたい）
- ふるさと納税をしたい
経験者コース
すでに資産形成を行なっている方向けのプラン。
リバランス（資産の分配）や、将来の資産運用シミュレーションも可能です。
事業者さま向けFP業務
事業者様向けFP業務を提供しています。
記事執筆、監修、セミナーなど、幅広いサービスを通じて、経済的な健全性と将来の安定を支援します。
豊富な経験と専門知識を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提供いたします。
お気軽にお問い合わせください。
- 記事の執筆･監修業務（光熱費、 節約、お金にまつわる記事）
- 従業員の方のライフプランに関するご相談
- 電気代・ガス代 無料削減シミュレーション
- 社内の金融リテラシー向上に向けたセミナー講師（金融リテラシーの向上）
＼ クラウドサイトでも、高評価をいただいています。／
ご依頼者さまからのお声
- わかりやすく、高品質の記事をありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
- 今回初めてご依頼させていただきましたが、修正も少なく、スキルや実績も豊富にある方でしたので大変助かりました。またご依頼させていただければ幸いです。
- 丁寧に対応頂けて、非常に助かりました、感謝しています。 気持ちよくお仕事ができました。ぜひ今後ともどうぞよろしくお願います。
- 保険関係の知識は特に参考になりました！この度は本当にありがとうございました。
- 対応ありがとうございます！ 期日前の提出本当に感謝しております。 同様の案件がありましたらよろしくお願いいたします。
- こちらの意図を素早く正確に理解してくださり、レスポンスも極めて速く、とても良いお仕事をしていただけました。
- またお願いしたいです！迅速なご対応ありがとうございます。
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