サービス内容

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この度は
家計相談ページをご覧いただきまして

誠にありがとうございます。

サービス内容

支出の見直し

・光熱費の削減

無料
で削減額シミュレーション
いたします(※可能でしたら毎月の請求書などをお手元にご用意していただけますとスムーズです)。

もし1つでも当てはまるひとは、少しだけ自己紹介にお付き合いください。

☑ 毎月の支出を減らしたい
☑ 貯蓄術を身につけたい
☑ 将来に向けお金を準備したい(新NISA・iDeCo )
☑ 生活に直結するお金の知識を付けたい
FP資格を取得したい(←好評

こういった家計のお悩みが一つでも当てはまれば、ぜひご相談ください。保険や金融商品を売られる心配をせず、中立的な立場から全力で家計支援に努めます。

ライフプラン作成

●ライフプラン作成で将来のお金を守りませんか?
就職・ 転職・ 結婚・ 出産・ マイホームの購入・ 教育費・老後資金‥
人生にはさまざまなイベントごとがあります。
そして、大きなイベントごとには必ずといっていいほど、『少なからずお金の悩み』が付いてくるはずです。
こういった金銭面での不安を最大限解消し、叶えたいこと・将来したいことができるようにしっかりと家計を守ることが、私がみなさまに貢献できる部分です。

ライフプラン作成では、今の現状をもとに10年、20年、50年先のお金が足りるかどうか?まで分かります

<ライフプランの作成で得られるメリット>
金銭面での不安が軽くなる(対策法が見つかる)
☑ 家計改善でお金が貯まりやすい家計に変わる
☑ 将来1,000万円以上の費用対効果に繫がることも

このように、ライフプランを作成することで家計の健康状態がわかります(万一ご期待に添えなかった場合には、全額返金制度を導入していますのでご安心ください)。

 

資産形成サポート
貯蓄から投資の時代へ
2024年から「新しいNISA」も始まり、これまで以上の投資ブームはすぐそこまでやってきています。資産形成は早ければ早いほど有利です。
<お客様に応じた2つのコースをご用意>
初めての方向け

資産形成のはじめの一歩となる「つみたて投資」を全力サポートいたします。

☑新NISA(将来への資産形成を始めたい)
☑iDeCo(老後の不安に備えたい)

☑ふるさと納税をしたい

将来に向けた資産形成を自分で行なえるようになるのが目標です。また、弊社オリジナル「投資方針書」も併せて作成させていただきます。

経験者コース


すでに資産形成を行なっている方向けのプラン。
リバランス(資産の分配)や、将来の資産運用シミュレーションも可能です。

↓お問い合わせはこちらから↓
contact | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)

事業者さま向けFP業務
☑ 記事の執筆・監修業務(光熱費、 節約、お金にまつわる記事)
☑ 従業員の方のライフプランに関するご相談
☑ 電気代・ガス代 無料削減シミュレーション
☑ 社内の金融リテラシー向上に向けたセミナー講師(金融リテラシーの向上)

クラウドサイトでも、高評価をいただいています。

【ご依頼者さまからのお声】
・わかりやすく、高品質の記事をありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
・今回初めてご依頼させていただきましたが、修正も少なく、スキルや実績も豊富にある方でしたので大変助かりました。またご依頼させていただければ幸いです。                                             

・丁寧に対応頂けて、非常に助かりました、感謝しています。 気持ちよくお仕事ができました。ぜひ今後ともどうぞよろしくお願います。                                     
・保険関係の知識は特に参考になりました!この度は本当にありがとうございました。     
・対応ありがとうございます! 期日前の提出本当に感謝しております。 同様の案件がありましたらよろしくお願いいたします。                                          
・こちらの意図を素早く正確に理解してくださり、レスポンスも極めて速く、とても良いお仕事をしていただけました。
・またお願いしたいです!迅速なご対応ありがとうございます。

記事執筆や監修のご依頼お問い合わせ – FPの流儀 (financialplanertk2021.com)よりお願いします。


【私のできること】
『お金のこと相談するときに思い浮かぶのはどなたですか‥?』
かつての私は、証券会社の営業マンにお金の悩みを打ち明けていました。

でも、実は、『お金』の相談先ってものすごく重要なんです!

私は、特定の金融商品を販売しない中立的な立場で活動しています。金融商品を販売していないため、お客様の家計にとって最善の選択をご提案できることが強みです。その代わりとして、商品の販売報酬ではなく相談料という形をとっています。


モノの値段は上がる一方」「上がりにくい給料」「銀行に預金しても全く増えない
FPとして活動を始めて、ある疑問が生じました。
私と同じような同年代(20・30代)の人は、家計の支出改善をすれば果たして将来豊かになれるのか?ということでした。
正直なところ、この疑問の明確な答えは私の中でまだ出ていません‥。

それならば、「私たち世代は、とにかく今からできることをするしかない!」と。
今読んでくださっている人の中には、「将来に向けて何とかしたいと思っている、でも具体的にどうすればいいのか分からない」と感じている人も多いはずです。
私はこのような現役世代の人に資産形成のワクワクも届けたいです。ぜひ、お気軽にご連絡ください。


弊社は、日本FP(ファイナンシャルプランナーズ)協会が運営するCFP®認定者による相談サイト に登録されています。


CFP®認定者検索システム | 日本FP協会 (jafp.or.jp)


よくあるご質問


Q.FPでなにができる?
A. トータルでの支出改善が可能です。貯金できやすい家計づくりの方法をお伝えできます。

Q. 得意(好き)な分野はなに?
A. 光熱費と資産形成が得意(好き)な分野です。

Q. FPとして、普段何してる?
A. FP相談業務や記事の執筆、記事監修がメイン業務です。最近は、光熱費の見直しに力を入れています。

Q. FPで何がしたい?
A. 私と携わってくださる方の家計を今よりも豊かにしたい(詳しくはプロフィールをご覧いただけますと幸いです)。

Q. FPとしての課題は?どう補う?
A. 相談経験はまだまだなのが課題(現在精進中)です。
色んな方のお悩みに対応できるよう日々ライフプランと向き合っています。日々の勉強会、これまで学んできた知識、リサーチ力でカバー。ときには士業(司法書士・税理士)の先生のお力も借りながら、全力で問題解決にあたります。

Q. 自分自身の強みは?
A. 私は現在29歳ですが、その分若い世代の目線に立てることが大きな強みです。お客様と長年にわたって併走できること。結婚・転職といったライフプランが大きく変わる際のお金のお悩みはお任せください!

Q. いま、何がしたい?
A. 全国に66箇所ある次世代エネルギーパークを巡りたい(現在4カ所達成済み)。

Q. 将来なりたいFP像は?
A. 『光熱費に強いFP』になること!将来的には、金融教育にも携わるのが目標です。

Q. さいごに
A. FPは、これまでずっと中途半端だった自分自身が初めて夢中になれた分野です。どんな小さな事でも構いません、必ずお力になれるように努めます。一緒に解決していきましょう。

↓お問い合わせはこちらから↓
contact | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)
※ご返信はなるべく早い返信を心掛けておりますが、1~2営業日ほどかかる場合がございます(_ _)


福岡市 南区 のFP(ファイナンシャルプランナー)
有限会社バード商会 鳥谷 威
所在地:〒811-1352 福岡県福岡市南区鶴田4丁目20-23
最寄り駅:西鉄大橋駅より徒歩約30分
◆メール📧 fp.birdsyoukai@gmail.com◆携帯 080-3977-2443

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