FPサービス/ご料金
【光熱費の見直し】
光熱費は私たちが生活をする上で必ず必要な「一生涯のローン」です。
光熱費は支出全体の約10%にのぼるため、早く見直しすることで大きな削減が見込めます。
ガス会社で学んだ経験×家計改善のFP知識 を駆使し、ガス代・電気代の削減シミュレーションを実施いたします。
個人様、法人様のいずれも無料でシミュレーション可能です。
光熱費見直し 【家計改善カリキュラム】 – FPの流儀 (financialplanertk2021.com)
【長期つみたて応援プラン】
☑SNSの情報に惑わされない金融リテラシーを同時に高められる
☑始める前に投資計画書を作成(何の為に長期投資を行なうか)
☆3ヶ月フォローアップコース
費用:15,000円(税別)新しいNISA記念価格!!
☆通常コース
費用:10,000円(税別)
成功する資産形成【サポートカリキュラム】 | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)
🔰新しいNISA活用の応援プランです。
資産形成を始めるにあたってのはじめの1歩を応援するプランです。
新しいNISA制度やiDeCo制度を活用しながら『長期・分散・積立』長期での資産形成をバックアップ
最初の口座開設から実際に始めるまでを徹底サポートいたします。
「この商品にはどんな特徴があり、どんなリスクがあるのか」
【お試しフリープラン】
貯金できるようになりたい、住宅の購入を検討している、保険を見直したいなど
☑FP資格の取得に向けた対策も可能です。
費用:5,000円(90分/1回)
※ご依頼の内容によっては解決できないと判断した場合には、お断りさせていただくことがございます。その点だけはあらかじめご了承ください。
お金にまつわるお悩みごと、さくっと解消しませんか?
【ライフプラン表の作成】
費用:年収ベースの0.5%(税別)
(例)年収400万円の方の場合 400万×0.5%=2万円×1.1(税)=22,000円
家計応援価格!! ※料金設計は、『アメリカの一家に専属FP』に習っています
①家計の収支状況・お悩みを把握
ヒアリングを中心に家計の現状把握をします。
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②家計の洗い出し・分析
ヒアリング内容をもとにライフプランソフトを使用した家計の問題点の分析をします。
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③分析情報の共有・家計改善
家計の分析を共有し、具体的な家計の改善や対策を実施します。
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④定期的なアフターフォロー
必要に応じた家計のフォローサービスの実施
(3ヶ月後・半年後)
万が一、サービスを受けられて納得を得られなかった、もしくは想像と違った場合には全額返金させていただきます。
※お問い合わせは、下記のお問い合わせフォーラムよりお願いいたします。なお、企業さまからのお仕事のご依頼に関しましても、下記のお問い合わせフォーラムよりお願いいたします。
【ご相談の流れ】
まずはお電話・メールにて、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせページからの場合は、必要事項を入力の上送信を願います。1~2日以内にご返信いたします。
ご 質 問
Q.相談場所はどこ?
A.福岡であれば対面で可能です。ZOOMやGoogleミーティングといった、オンライン面談も承ります。
Q. 自宅で相談できるか?
A. ご自宅でも可能です。ご希望であれば、最寄りのお店等でも可能です。(※交通費は別途いただくことがございます。)
Q.いつ相談できるのか?
A.ご希望のお日にちをお申し付けください。
LINE公式アカウントご登録の方限定で特典をプレゼント☟
①手間いらず 高配当株管理Excelシート
②光熱費削減シミュレーションでQUOカード500円
➂FP無料相談(初回60分)
※金融商品の販売は一切行なっていないため、ご安心のうえ相談いただけます。
光熱費削減シミュレーションは無料です。
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
ファイナンシャルプランナーには、職業上の倫理規定および守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。 お客様から知り得た情報やご相談内容、各種資料等は勿論のこと、お問い合わせ内容も外部へ漏れることがないよう厳重なセキュリティ管理を行っております。 安心してご相談ください。
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナー協会 会員倫理規程 第5条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、 節度のある行動をとらなければならない。
有限会社バード商会(以下、「当事務所」といいます。)は、 個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、お客様からお預かりした個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。また、従業員および提携先へも同様に教育・指導に取り組んでまいります。なお、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対してはこれに迅速対応し、適宣、取扱い及び安全管理に関する見直し、改善をおこなって参ります。
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