事業内容

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【ごあいさつ】

こんにちは、ねんきんハガキ活用FPの鳥谷です。

今後は働き方や生活スタイルなど、大きく変わっていきます。特に現役世代の方は、自分の力で生き抜く時代が近づいています。

他社ホームページには負けますが熱意では負けていません。皆さまのお金の不安解消に尽力します。よろしくお願いします。 

有限会社バード商会 代表 鳥谷 威


【弊社の強み】

ねんきんはがき定期便の活用

現役世代の資産形成

 

FP国際資格×証券外務員を合わせた=資産形成に特化したサービス

これまで始めようと思っていたけど、中々タイミングがなかったり、証券口座だけ開設した所‥という方も安心してご相談ください。

※保険や金融商品の販売・勧誘は一切行なっておりません。


【ご相談者イメージ】​

1.ねんきん定期便の見方解説します❕

これらのはがきに見覚えはないですか?

【ねんきん定期便】は、国からのメッセージです。

皆さま将来受け取る権利が記されている大切な紙です。

誕生月や年の節目に、ご自宅へ届いているかと思います。

この紙は、1人ひとり内容が違います。

そのため、将来もらえる年金額や保障もさまざまです。

 

【ねんきん定期便】を活用することで、

将来もらえる年金額の計算ができる

今加入中の保険は、本当に必要か?

自分に合った資産形成方法は何か?

いざというとき保障は受けられるのか

これらが分かりすべきことが見えてきます。

☑老後への不安がある方も、まずはねんきんはがきの見方を学んでみませんか。

 


2.「資産形成が初めての方」or「投資経験が通の方

具体的に‥

貯金が貯まる家計に(家計の見直し)したい

NISA・つみたてNISAの制度を上手に活用したい

iDeCoについて知りたい

ふるさと納税を活用したい

ネットに溢れるお金の情報はどんなリスクがあるのか知りたい

法人様

☑企業型確定拠出年金の導入/支援(継続サポート)

☑福利厚生/FPライフプラン相談

 


みなさまへ

私自身、20歳の頃に証券会社口座を開設し、8年目となります。その中で喜びと苦い失敗と、両方経験してきました。

資産形成は実行することも大切ですが、マインド(考え方)の部分も実は大切なのだと気づかされました。

日本ではお金のことについて話すのは、ネガティブな印象をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。

金融教育がされていない、日本の文化からすると当たり前の事なのかもしれません‥。

今年から、高校で家庭科の時間に投資信託の授業が始まりました。国も資産形成をしてもらうため、色んな制度を作っています。

とはいっても、皆さん生き方や環境などが違う。。だからこそライフプラン(人生設計)も1人ひとり異なると考えます。

私は、その方のライフプランに合った制度を活用することを大切にしています。

『お金のこと相談したいな‥・』

皆さんが真っ先に思いつくのは、どなたですか?

独立系FP(ファイナンシャルプランナー)は、会社に所属していないため公平な立場から一番近い目線で最適なご提案できることが最大の強みです。

もちろん最終的な判断は私ではなくお客様自身

ですが、一緒に考え、納得のいく方向へと導くお手伝いができます。

『お金の知識を身につけて豊かな生活送りたいな!』きっかけはこんな些細なことでも構いません。

心に響いたよ。と思ってくださった方のお力になれると幸いです。

 

↓料金表&相談の流れ↓

お問い合わせ | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)

 


引用:日本FP協会ホームページ


【保有資格】

・CFP®認定者(NPO法人日本FP協会認定)

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 資産設計提案業務(国家資格)

・1種証券外務員

☆CFP®資格について

https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfptoha/

CFP®資格は2022年3月現在、世界26ヶ国で導入されている国際資格です。

FP上位2%が保有しており日本では24,064人の認定者が活躍しています。

【☆YouTube ライフプラン相談実施中】

FP公開相談 /トークライブセッション
各専門分野のファイナンシャルプランナー(FP)による、トークライブセッションです。 ご相談者のライフプランやお金のお悩みを、各専門分野のファイナンシャルプランナー全員で、 FPの6つの分野のそれぞれの視点から、考えてまいります。 さまざまなバックグラウンドを持ったFPがオンラインで集結し、 ライフプランソフト「Fi...

各専門の分野を持ったFP7人が集結するトークライブです。毎月第3金曜日の20時~YouTubeライブしています。

実際のご相談者さまのお悩みを、住宅・保険・資産運用・家計の悩みまで、7人全員でライフプランを考えています。毎度白熱したトークライブです。

 


有限会社 バード商会

〒812-0892 所在地:福岡県福岡市博多区東那珂2丁目

◆固定電話 092-411-0593(10時~20時頃)

(※通話料が発生する場合お伝えください。こちらからかけ直しさせて頂きます。)

◆メール📧  fp.birdsyoukai@gmail.com

CONTACT『お問い合わせページ』

contact | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)

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