事業内容

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【弊社サービス内容】​

1.ねんきん定期便の見方解説します❕

これらのはがきに見覚えはないですか?

【ねんきん定期便】は、国からのメッセージです。

皆さま将来受け取る権利が記されている大切な紙です。

誕生月や年の節目に、ご自宅へ届いているかと思います。

この紙は、1人ひとり内容が違います。

そのため、将来もらえる年金額や保障もさまざまです。

【ねんきん定期便】を活用することで、

将来もらえる年金額の試算ができる

今加入中の保険は、本当に必要か?

自分に合った資産形成方法がわかる

いざというとき国から保障は受けられるのか

これらが分かりすべきことが見えてきます。

老後不安や将来の漠然とした不安をお持ちの方も、まずはねんきんはがきの見方を学んでみませんか?

 


2.「資産形成が初めての方」or「投資経験が通の方」コース

現役世代の資産形成を応援

FP1級×証券外務員=資産形成を始める第一歩を応援

これまで始めようと思っていたけど、中々タイミングがなかったり、証券口座だけ開設したけど何もしていない‥という方も安心してご相談ください。

※保険や金融商品の販売・勧誘は一切行なっておりません。

具体的に‥

貯金できる家計にしたい

NISA・つみたてNISAを始めたい

iDeCoを活用したい

企業型DC実行・支援サポート

ふるさと納税を上手に使いたい

☑自分(家族)のライフプラン表を作ってみたい

1つでも当てはまれば、お気軽にご相談ください。

◎料金表&相談の流れ お問い合わせ | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)


みなさまへ

私自身、20歳の頃に証券会社口座を開設し8年目となります。その中で喜びと苦い失敗、両方経験してきました。

資産形成は実行することも大切ですが、マインド(考え方)の部分も実は大切だと大きな気づきもありました。そして、20歳の頃の当時の自分にもっと知識があれば‥なんて考えたこともあります。

日本ではお金のことについて話すのは、ネガティブな印象をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。

金融教育がされていない、日本の文化からすると当たり前の事なのかもしれません‥。

今年から、高校で家庭科の時間に投資信託の授業が始まりました。国も資産形成をしてもらおうと、色んな制度を作っています。

そうはいっても、皆さん生き方や環境は違う。。だからこそライフプラン(人生設計)も1人ひとり異なるでしょう。

私はその方のライフプランに適したご提案を、第1に心掛けています。

『お金のこと誰かに相談したいな‥・』

皆さまが真っ先に思い浮かぶ方は、どなたですか?

独立系FP(ファイナンシャルプランナー)は、会社に所属していないため利害のない立場からお客様へ最善のご提案ができることが最大の強みです。

もちろん最終的な判断は私ではなくお客様ですが、納得のいく決定をしてもらえる役目を果たせます。

お金の知識を身につけて豊かな生活送りたい!』きっかけはこんな些細なことだでもいいんです。

心に響いたよ。と思ってくださった方の力になってみせます。


【ご挨拶】

これからの時代、働き方や生活スタイルも大きく変わっていくでしょう。

FP(フィナンシャルプランナー)はお金の総合的な専門家・家庭のお医者さんなどと言われますが、 私はFPとして【もっとお金と向き合ってほしい!】そのためのきっかけを作りたく活動中です。

お金は何かをするため・得るための手段の1つに過ぎませんが、早いうちからお金について考えることは、人生の選択肢を広げることに繋がると信じています。

どうぞよろしくお願いします。

有限会社バード商会

代表取締役  鳥谷 威

【保有資格】

・CFP®認定者(NPO法人日本FP協会認定)

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 資産設計提案業務(国家資格)

・1種証券外務員

☆CFP®資格について

https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfptoha/

CFP®資格は2022年3月現在、世界26ヶ国で導入されている国際資格です。

FP上位2%が保有しており日本では24,064人の認定者が活躍しています。

 

日本FP協会唯一の業界誌「FPジャーナル7月号」に掲載していただきました!(^^)/

【FPジャーナル7月号】掲載していただきました!
日本FP協会の会員に毎月送られるFPで唯一の業界誌【FPジャーナル】7月号に掲載していただきました。見て頂けると嬉しいです。

【☆YouTubeライフプラン相談 実施中】

各々が専門分野を持ったファイナンシャルプランナー6人が集結するトークライブです。毎月第3金曜日の20時~YouTubeライブしています。

実際のご相談者さまのお悩みを、住宅・保険・資産運用・家計の見直し、人生相談‥?(笑)まで、6人で考えています。毎度白熱するトークライブですので是非ご覧ください。

FP公開相談 /トークライブセッション
各専門分野のファイナンシャルプランナー(FP)による、トークライブセッションです。 ご相談者のライフプランやお金のお悩みを、各専門分野のファイナンシャルプランナー全員で、 FPの6つの分野のそれぞれの視点から、考えてまいります。 さまざまなバックグラウンドを持ったFPがオンラインで集結し、 ライフプランソフト「Fi...

有限会社 バード商会

〒811-1352 所在地:福岡県福岡市南区鶴田4丁目

◆メール宛📧  fp.birdsyoukai@gmail.com

☆↓『お問い合わせページ』

contact | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)

※なるべく早い返信、1~2営業日以内を心がけております(_ _)

◆固定電話 092-411-0593(10時~20時頃 事務所移転に伴い電話がかからない場合、携帯の方にお願いします)

◆携帯 080-3977-2443

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